產業發展視角下的寧德時代VS中創新航專利戰

　　導讀

　　從去年7月21日寧德時代正式起訴中航鋰電(中創新航原名)專利侵權起，寧德時代與中創新航的專利攻防戰已經歷時一年多了，期間不斷反復，索賠金額越來越高，最新的訴訟請求累計高達6.48億。關于鋰電知識產權爭議，其實早就從司法訴訟層面提升到全國人大政協兩會層面，單純從專利法視角解讀這場專利攻防戰顯得過于簡單了。

　　2021年兩會期間，寧德時代董事長、全國政協委員曾毓群委員曾提交過一份《關于加強對鋰電池知識產權保護的提案》。

　　2022年兩會期間，全國人大代表潘雪平提交一份《關于規范鋰電池行業市場秩序避免濫用問題專利的惡意競爭行為的建議》，并在2022年7月20日得到國家知識產權局的書面答復。

　　本文在行業公開資訊的基礎上，回顧這場持續一年多還沒結束跡象的專利攻防戰，深刻理解專利戰發生的時代背景。從行業可持續發展的視角，呼吁各方充分認識到：都是在新時代背景下成長的戰略新興企業，需超越零和進行有序競爭，促進整個產業健康可持續發展。

　　熱鬧非凡的專利攻防戰

　　據悉，中創新航就寧德時代發起訴訟的相關專利是否符合創新型專利展開斡旋 ，前者專利無效申請的具體結果還有待相關部門考察認定。國家知識產權局也明確表示：為進一步提升專利授權質量，將推進實用新型專利制度改革，把“明顯不具備創造性“納入實用新型初步審查范圍。

　　業界對此看法基本分兩派，一派是維護專利權益派，覺得知識產權就是以公開換取保護，侵犯就要處罰，就要賠償;另一派是要求保護有實質創新的專利，反對以專利為名，實現壟斷之商業目的。

　　這次專利攻防戰發生的時代背景

　　中國新能源汽車從2010年開始示范，先從公共交通領域開始推混動、純電動方案，慢慢滲透到出租車、網約車，最后私家車。新能源汽車市場已經從政府政策推動，到政府和市場雙驅動，再慢慢轉變為市場驅動為主。中國自主品牌的純電動與混動車型已經具備一定技術優勢，實現了高中低端全覆蓋，品牌形象在中國消費者眼中大幅提升。

　　經過十多年的發展，在新能源汽車最重要的一環鋰電池方面，形成了全球第一是中國企業、全球前十名中有六七家中國企業的良好局面。2021年全國鋰離子電池產量324GWh，同比增長106%，其中消費、動力、儲能型鋰電產量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%。鋰電四大關鍵材料產量增長迅猛，據研究機構測算，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%。鋰電全行業總產值突破6000億元。

　　寧德時代成立于2011年12月，總部位于福建寧德，是一家新能源創新科技公司，致力于通過電池技術為全球綠色能源應用、能源存儲提供解決方案。2018年6月11日，寧德時代在深交所掛牌，股票代碼“300750”。2022上半年，寧德時代動力電池裝車量為52.5GWh，市占率為47.67%，穩坐動力電池“一哥”寶座。

　　中創新航(原名中航鋰電)成立于2007年，專業從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研制、生產、銷售、市場應用開發，產品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系。2021年中國動力電池裝機量數據顯示，中創新航在國內排名位居第三，僅次于寧德時代與比亞迪，全球排名第七。8月5日，據中國證監會網站顯示，中創新航赴港上市申請已獲得正式批復，核準其發行不超過303,063,500股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

　　數據顯示，2022年上半年寧德時代雖然實現了47.57%的市場占有率，但相比去年同期的49.10%的市場占有率，減少了1.53%，反觀其身后的比亞迪和中創新航，兩者的市占率從2021年同期的14.60%和6.90%增長到今年上半年的21.59%和7.58%。

　　無論是目前第一的寧德時代，還是第二的比亞迪、第三的中創新航最早都是消化吸收發達國家先進的鋰電技術，先攻克功能性核心技術，再突破性能核心技術，最后突破可靠性核心技術，一步一步發展起來的。都是在我國新能源汽車產業大發展的時代大背景下，充分利用國家乃至地方政府的各項優惠政策，在短時間內迅速發展起來的。

　　無論寧德時代還是中創新航都已經是中國新能源汽車產業的核心資產，也都是在新時代背景下成長起來的頭部企業。在某個行業或者某個國家科技水平較低情況下，一味追求高水平的專利保護，本行業或本國的經濟發展與科技水平將長期受制于發達國家，這個結論是經過中國經濟發展實踐與國際經驗所證明的。

　　動力電池行業已經成為國民經濟戰略產業

　　2019年諾貝爾化學獎授予約翰·B·古迪納夫(John B. Goodenough)，M·斯坦利·威廷漢(M. Stanley Whittingham)，(吉野彰)Akira Yoshino，以獎勵他們在鋰離子電池方面的貢獻。

　　其頒獎詞講到：“這種輕量、可充電、強勁的電池現在被廣泛應用于各個領域，從手機到筆記本電腦再到電動汽車等。它還可以儲存大量來自太陽和風力的能源，使一個無化石燃料的社會成為可能。全球都在使用鋰離子電池來為我們交流、工作、學習、聽音樂和尋找知識所使用的便攜式電子設備提供動力。鋰電池還使遠程電動汽車的發展以及太陽能、風能等可再生能源的儲存成為可能。”

　　用中長期規劃指導經濟社會發展，是中國共產黨治國理政的重要方式，2021年《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標綱要》的發布以及各省市“十四五”規劃的出臺，我國進入了一個新的五年發展周期。

　　“十四五”規劃里的戰略性新興產業共包含九大產業，分別是新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物產業、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意和相關服務業。戰略性新興產業是我國產業創新升級的核心，也是未來產業發展的增量所在。其中新能源汽車與新能源將分別使用動力電池與儲能電池，其成本分別占到40-60%與20-30%，鋰電池產業儼然已經是戰略性新興產業的基石，是國民經濟的戰略產業。

　　在鋰電池已經成為國民經濟的戰略產業大前提下，無論是國家、客戶還是行業主管部門都不希望一家獨大，即使是以財閥經濟為特征的韓國，鋰電池也出現了LG、三星、SKI三家巨頭，放眼全球成熟行業以及韓國動力電池行業的格局，也都是多家齊頭并進的。

　　另外《反壟斷法》第19條規定，一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一的可以推定經營者具有市場支配地位，而寧德時代47%的市場份額已經相當接近了。

　　美國新規想將電動車產業鏈“去中國化”

　　當地時間2022年8月16日，美國總統喬·拜登簽署了總價值為7500億美元的《2022年通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)，令該立法正式生效。法案提議為購買新能源汽車的中低收入者提供7500美元的購車補貼。法案同時要求：2024年起，電池原材料起碼40%要來自北美或美國貿易伙伴，該比例還被要求每年提高，直至2029年，電池組件全部100%在北美制造。

　　該規定還特別針對了中國提出：從 2023年起，裝有中國零部件的電動汽車在美國市場將沒有資格獲得任何補貼。據知情人士透露，寧德時代也決定推遲宣布在北美建廠的計劃，原本該工廠預計投資數十億美元，將為特斯拉和福特提供電動車所用的動力電池。

　　行業主管部門應有更大擔當更多作為

　　7月20日國家知識產權局在答復全國人大代表潘雪平的回復中稱：“在《專利法實施細則》修改草案中，將明顯不具備創造性納入實用新型初步審查范圍，并配套修改《專利審查指南》，進一步細化完善相關審查標準。

　　下一步，我局將繼續推進專利審查理念更新、技術革新、工作創新，以國家需求和用戶滿意為導向，不斷完善審查標準，創新審查模式，加強審查能力建設，加大非正常專利申請排查處置力度，為創新驅動發展提供更有力支撐。”

　　國家層面應組織主管部門在廣泛聽取行業意見基礎上，提高專利審核人員專業素養，對專利分時間段(補貼保護期內的2020年前與后)、實質性創新與非實質性創新等要嚴格審核，對行業異議過大的專利要重新審核，進一步調整完善資助和獎勵等政策，重點加大對后續轉化運用、行政保護和公共服務的支持。清理規范專利申請秩序，堅決打擊和有效遏制不以保護創新為目的非正常專利申請行為，推動知識產權事業高質量發展。

　　一方面鋰電池產業有著近萬億年產值，是國民經濟戰略產業，另一方面美國一心想要在電動車產業鏈去中國化，在這個大背景下，國家相關部門應有更大擔當有更大作為，把鋰電池行業第一與第三名之間的爭斗僅僅視同專利糾紛顯然是不夠的。

　　最后

　　“營造有序競爭產業環境，促進行業健康發展”是行業主管部門、從業主體、客戶群體的共同訴求。從產業發展視角出發，可以預期：寧德時代VS中創新航這場專利攻防戰結果，對中國戰略新興產業發展有著深遠影響。

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